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Fusiones y adquisiciones (M&A)
Octubre 2024
Valorización de empresas
Saber cuánto vale antes de sentarse a negociar.
Valorizamos empresas con rigor técnico y criterio de mercado, para que cada decisión —vender, comprar, sumar un socio o reorganizar la propiedad— parta de un número defendible.
01 Cuándo llamarnos
Señales de que es el momento.
- Antes de vender la empresa o de responder una oferta de compra.
- Al evaluar la compra de una empresa o una fusión.
- En un aumento de capital o en la entrada o salida de un socio.
- En una sucesión o una reorganización de la propiedad familiar.
- Cuando el directorio necesita comparar alternativas estratégicas con un mismo criterio.
02 Cómo lo trabajamos
Personalizado, integral y hands-on.
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01
Entender el negocio
Industria, modelo de negocio, ventajas competitivas y el propósito de la valorización, porque el uso define el enfoque.
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02
Proyecciones
Construimos las proyecciones junto a la administración y las contrastamos con la historia y con el mercado.
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03
Métodos
Flujo de caja descontado, múltiplos de empresas comparables y transacciones comparables. Cuando corresponde, valor de los activos.
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04
Rango y sensibilidades
No un número único, sino un rango, con las variables que más lo mueven y los supuestos detrás de cada escenario.
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05
Informe
Informe y presentación al directorio o a los socios, con la lógica completa para que el número se pueda defender en una negociación.
03 Experiencia
Experiencia que lo respalda.
La valorización está en el centro de cada compra, venta y aumento de capital que asesoramos. Los socios la han aplicado desde la banca de inversión y desde la gerencia de finanzas de grandes compañías.
Transacciones de Bespoke Advisors
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Levantamiento de capital
Marzo 2025
Experiencia previa de los socios
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Fusión Claro con VTR
2022
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Asesor Financiero en el proceso competitivo de adquisición de activos de generación en Chile
2015
US$ 76 MM
Asesor Financiero y Agente Colocador para la adquisición de CEM S.A.
2014
04 Preguntas frecuentes
Lo que suelen preguntarnos.
¿Qué método de valorización es el mejor?
Ninguno por sí solo. El flujo de caja descontado captura el potencial específico del negocio; los múltiplos muestran cuánto está pagando hoy el mercado. Una buena valorización los triangula y explica las diferencias.
¿Cuántas veces EBITDA vale mi empresa?
Depende de la industria, el tamaño, el crecimiento, la estabilidad de los flujos y la deuda. Dos empresas con el mismo EBITDA pueden valer muy distinto. El múltiplo es un resultado de la valorización, no un punto de partida.
¿Qué información se necesita para valorizar una empresa?
Estados financieros de los últimos años, el presupuesto o plan de negocios, el detalle de la deuda y los principales contratos. Con eso se arma una primera versión; el resto se completa en conversaciones con la administración.
¿Sirve la valorización para negociar con un comprador?
Sí. Llegar a la mesa con un rango sustentado permite anclar la conversación, reconocer una buena oferta y saber dónde está el límite antes de ceder. Ver fusiones y adquisiciones.
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Conversemos
¿Tu empresa está en un punto de inflexión?
La primera reunión es para escuchar.