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Fusiones y adquisiciones (M&A)
Octubre 2024
Fusiones y adquisiciones
Una empresa se vende una vez. Hay que hacerlo bien.
Conducimos procesos de compra y venta de compañías con método, discreción y foco en el valor: desde la preparación y la valorización hasta la negociación y el cierre.
01 Cuándo llamarnos
Señales de que es el momento.
- Recibiste una oferta por tu empresa y no sabes si es buena.
- Los socios evalúan vender, total o parcialmente, o hay un tema de sucesión por resolver.
- Quieres crecer comprando a un competidor, a un proveedor o una empresa complementaria.
- Evalúas una fusión o una alianza que puede generar sinergias que ninguna de las dos empresas logra por separado.
02 Cómo lo trabajamos
Personalizado, integral y hands-on.
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01
Preparación
Diagnóstico, valorización y definición de la historia de la compañía: por qué es una buena inversión y para quién.
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02
Materiales
Teaser anónimo, memorándum de información y modelo financiero.
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03
Compradores
Identificación y contacto confidencial de compradores estratégicos y financieros, en Chile y en el extranjero.
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04
Proceso competitivo
Ofertas indicativas, due diligence y ofertas finales, con reglas claras para todos los participantes.
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05
Negociación y cierre
Precio, estructura y contrato de compraventa, junto a los abogados, hasta el cierre. En una compra el proceso se invierte: búsqueda de la empresa objetivo, valorización, due diligence y negociación.
03 Experiencia
Experiencia que lo respalda.
Los socios han participado en fusiones, adquisiciones y OPAs, tanto desde la banca de inversión como desde las propias compañías, en operaciones como la fusión de Claro con VTR o la compra de Cabletica.
Transacciones de Bespoke Advisors
Experiencia previa de los socios
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Fusión Claro con VTR
2022
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Compra de Cabletica
2019
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Asesor Financiero en el proceso competitivo de adquisición de activos de generación en Chile
2015
US$ 76 MM
Asesor Financiero y Agente Colocador para la adquisición de CEM S.A.
2014
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Fusión VTR con MI
2005
04 Preguntas frecuentes
Lo que suelen preguntarnos.
¿Cuánto vale mi empresa?
Depende de su capacidad de generar caja, de su crecimiento, de su riesgo y de quién la compre. Un comprador estratégico puede pagar por sinergias que otro no ve. Ver valorización de empresas.
¿Cómo se mantiene la confidencialidad del proceso?
Con un teaser anónimo, acuerdos de confidencialidad antes de entregar información y una entrega de datos por etapas, según el avance de cada interesado.
¿Quiénes pueden ser compradores?
Compradores estratégicos, que operan en la misma industria o en una relacionada; compradores financieros, como fondos de private equity y family offices; e inversionistas extranjeros que buscan entrar al mercado chileno.
¿Cuánto demora un proceso de venta?
Suele tomar varios meses desde la preparación hasta el cierre. El plazo depende de la calidad de la información disponible, del número de interesados y de la complejidad del due diligence.
¿Qué es una OPA?
Una oferta pública de adquisición de acciones: el mecanismo que exige la ley chilena para tomar el control de una sociedad anónima abierta, dando a todos los accionistas la oportunidad de vender en las mismas condiciones.
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