USD 25 M
Refinanciamiento de pasivos
En curso
Financiamiento y refinanciamiento
Financiarse mejor, no solo financiarse.
Diseñamos la estructura de deuda que el negocio necesita y la negociamos con bancos, inversionistas y el mercado de capitales: plazos, tasas y garantías que acompañen el plan, no que lo limiten.
01 Cuándo llamarnos
Señales de que es el momento.
- Los vencimientos se concentran en el corto plazo o hay deuda de corto plazo financiando activos de largo plazo.
- Un proyecto o una expansión requiere un financiamiento que el banco habitual no ofrece.
- Las tasas, garantías o covenants ya no reflejan la realidad actual de la empresa.
- La empresa creció y nunca ha tenido financiamiento corporativo de largo plazo.
- Un proyecto nuevo —inmobiliario, industrial o de otro tipo— necesita una estructura de deuda propia.
02 Cómo lo trabajamos
Personalizado, integral y hands-on.
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01
Diagnóstico
Estructura de capital actual, capacidad de deuda y necesidades de financiamiento del plan de negocios.
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02
Diseño
Monto, plazos, amortizaciones, garantías, moneda y coberturas; en la empresa o en un vehículo del proyecto. La estructura se diseña desde el flujo de caja del negocio.
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03
Preparación
Modelo financiero y presentación para financistas, con la información que cada uno necesita para decidir.
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04
Proceso competitivo
Contactamos a bancos, fondos de deuda privada o inversionistas del mercado de capitales para obtener y comparar ofertas.
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05
Negociación y cierre
Negociamos términos y documentos y acompañamos a la empresa hasta el desembolso.
03 Experiencia
Experiencia que lo respalda.
Los socios han liderado más de US$ 6.000 MM en refinanciamientos y han estructurado créditos, bonos y fondos de deuda privada desde la banca de inversión, la banca corporativa y la gerencia de finanzas de grandes compañías.
Transacciones de Bespoke Advisors
UF 100.000
Estructuración de financiamiento
Enero 2026
UF 150.000
Estructuración de financiamiento
Enero 2025
Undisclosed
Primer financiamiento corporativo de largo plazo
Noviembre 2025
Experiencia previa de los socios
US$ 1.400 MM
Emisión de bonos internacionales, incluyendo programa de cobertura
2019
US$ 250 MM
Crédito sindicado
2019
US$ 200 MM
Estructurador y Agente Colocador de crédito
2014
UF 5 MM
Asesor Financiero y Agente Colocador de bono
2014
UF 2,1 MM
Asesor Financiero y Agente Colocador de bono
2015
US$ 300 MM
Emisión de bono internacional
2013
04 Preguntas frecuentes
Lo que suelen preguntarnos.
¿Cuál es la diferencia entre refinanciar y reestructurar?
Refinanciar es reemplazar deuda por otra en mejores condiciones, con una empresa sana y en condiciones de mercado. Reestructurar es modificar los términos con los acreedores porque la empresa no puede cumplir los originales. Si hay covenants incumplidos o la caja no alcanza, ver reestructuración financiera.
¿Qué es un crédito sindicado?
Es un financiamiento que otorga un grupo de bancos bajo un mismo contrato. Se usa cuando el monto excede lo que un banco quiere asumir solo, y permite plazos y condiciones homogéneas con todos los financistas.
¿Cuándo conviene emitir un bono en vez de pedir un crédito bancario?
Cuando los montos y plazos son mayores o se quiere diversificar las fuentes de financiamiento. Un bono en el mercado local requiere clasificación de riesgo e inscripción en la CMF; a cambio, suele permitir plazos más largos y estructuras de amortización más flexibles.
¿Qué es el financiamiento de proyectos?
Deuda que se paga con los flujos del propio proyecto y se garantiza con sus activos y contratos, más que con el balance de los socios. Suele estructurarse en una sociedad creada para el proyecto.
¿Para qué un asesor si ya tengo relación con mi banco?
Para diseñar la estructura correcta antes de pedirla y para que varios financistas compitan por ella. Un proceso ordenado y competitivo suele traducirse en mejores plazos, tasas y condiciones.
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